金融危机后，全球并购活动达到了前所未有的高潮，引发了第五次并购浪潮。在宏观经济不景气的背景下，上市公司选择加快整合步伐。数据显示，并购仍是中国企业境外投资的主流，并购重组交易规模日渐加大，创新方式日益丰富。证监会先后出台了新修订的《收购管理办法》、《重大资产重组管理办法》及相应配套文件，并依法对上市公司并购重组行政许可审核流程和审核进度进行公示。收购兼并风险开始进入高发期，经济环境复杂化和不确定性也在增加，这迫切要求加强并购风险管理，健全风险识别、监控和防范机制，进一步提高企业领导层、投资融资（并购）人员、法律顾问的风险应对能力，是政府部门、企业和律师界共同面临的重要任务和紧迫课题。
为满足企业开展境内外并购重组业务的需要，交流境内外并购实践经验，探讨并购重组的规范与创新发展，解析并购重组的关键技术和法律风险控制方法，有效防范法律风险，中国法律教育培训中心（网）决定在杭州市举办“并购重组与并购整合实务操作暨法律风险防范专题讲座”。
参加对象
各企业董事长、总经理、副总经理、总法律顾问、法律顾问室（法律事务部、法务部）主任、法律事务管理人员、投资（并购、资本运营、财务）总监、人力资源部经理/总监等中高级经营管理人员；各级国有资产监督管理职能部门；各金融机构法律事务部负责人员；各律师事务所主任、副主任、律师。
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（一）企业并购重组流程、方案设计、路径设计、支付方式与风险管理 1、并购企业的策略与案例分析 2、并购方式及对比分析 3、企业并购重组流程 4、企业并购重组的支付方式 5、并购重组方案设计 6、并购风险管理 （二）公司并购实战技巧和风险防范——通过尽职调查发现问题、解决问题 1、并购模式及对比分析 2、资产并购实战技巧 3、股权并购实战技巧 4、保密协议及应当注意的问题 5、反并购手段 6、法律尽职调查 |
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并购交易的结构设计及法律风险防范 1、交易结构设计的重要性 2、支付手段 3、支付方式 4、VIE和协议控制架构 5、目标公司股权关系 6、细节设计 7、资产的权属、品质和价值贬损 8、债务风险 9、人力资源法律风险 10、并购重组方式的法律风险 11、诉讼、仲裁法律风险 12、公司经营法律风险 13、目标市场和目标企业选择的风险 14、信息不对称的风险 15、并购后整合 |
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（一）并购基金的操作模式及案例分析 1、中国并购基金的政策环境、市场环境分析 2、控股型并购基金与参股型并购基金 3、并购基金的投资策略、支付模式、盈利模式 4、并购基金的风险控制 （二）上市公司并购重组——结合上市公司并购重组审核新规“分道制” 1、上市公司并购重组的发展情况与法律法规体系 2、上市公司并购重组的审核重点 3、上市公司并购重组的流程与内幕交易防控 4、审核新规“分道制”及风险防范 |
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中国企业海外投资、海外并购模式和架构 1、中国企业海外投资模式 2、境外投资之中国政策法规 3、海外并购交易流程 4、境外投资之模式和架构 5、境外项目操作实务 6、境外投资之投融资运作 |
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并购法律尽职调查及法律文书制作暨企业并购中的法律问题 1、并购概述 2、律师尽职调查实务 3、如何撰写尽职调查报告 4、如何起草投资并购框架协议 5、如何起草公司收购合同 6、公司收购合同的履行 7、企业购并中的法律实务问题 8、MBO法律问题 9、法律文书法律评析 |
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基础设施建设项目并购重组实务操作 |
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并购重组的相关会计、税务热点、难点问题剖析 1、新准则实施后相关部门所发布的后续规定 2、长期股权投资准则的相关难点问题 3、企业合并准则的相关难点问题剖析 4、合并财务报表的相关难点问题 5、所得税准则的相关重点难点问题剖析 6、资产减值准则的相关重点难点问题 |
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（一）并购交易管理与整合操作实务 1、企业并购战略规划 2、并购团队组织与运作 3、目标公司尽职调查 4、交易结构设计 5、并购资金安排 6、目标公司估值 7、并购谈判 8、并购协议及整合 9、案例分析 （二）并购融资暨杠杆收购、管理层收购、借壳上市实务操作——案例分析 1、常用的并购支付方式 2、企业并购的融资管理 3、杠杆收购与管理层收购实务操作 4、借壳上市实务操作与案例分析 |